4月份国内海运运价情报
- 2009-05-31 14:44:22349
来源:生意社
4月30日,波交所干散货综合运价指数(BDI)报收于1786点,较上月上涨11%。其中:海岬型船2348点,较上月上涨14%;巴拿马型船1523点,较上月上涨11%;大灵便型船1427点,较上月上涨11%。
4月份干散货行情呈现先抑后扬态势。连续一个多月下滑的中国钢材价格,进入4月份呈现止跌微涨,刺激了钢企进口铁矿石积极性。中国外贸煤炭今年来屡创新高,3月份达到572万吨,同比增长36.2%,环比增长17.2%。受中国因素影响,一度下滑的散货运输市场,在以承运铁矿石为主的海岬型船下全线飘红,各大船型运价均较上月有一定幅度的增长。4月30日,海岬型船、巴拿马型船、灵便型船日租金分别报收2.2万美元,1.2万美元和1.5万美元,分别增长了20%、11%和11%。
4月份中国粗钢产量达到4341万吨。钢产量上升,激发进口铁矿石大增。据海关快报统计,4月份,我国铁矿石进口5700万吨,环比增长9.5%,同比增长33%,再创历史新高。除需求外,外矿低价倾销是当前进口量超规模的根本原因。三大铁矿石供应巨头被迫向中国市场低价促销,当前的现货价只相当于长协价的40%。而中国钢企对国家四万亿投资有良好的预期,在目前流动性大为改善,国外铁矿石性价比高于国内的前提下,钢厂提高国外采购比重,降低国内采购率。据中国钢协初步统计,港口库存已接近7000万吨,超出正常的3000万吨。若今后需求未能有效放大,铁矿石需求的顶部即将出现,特别是铁矿石价格的波动,海运价格也将随之震荡。
4月30日,与中国相关航线的铁矿石运价均出现一定幅度上涨:巴西至中国18.4美元/吨,较上月上涨2.5美元,增幅为15.7%;澳大利亚至中国7.1美元/吨,较上月上涨1.4美元,增幅为6%。
原油运价跌入成本线
据美国能源情报署统计,4月下旬,美国原油库存已达到1990年9月以来的高水平,而石油需求却降至10年来低点。4月30日,布伦特原油现货价报收50美元/桶,较上月上涨7.7%,高52.4美元/桶,低46美元/桶。
4月份是原油运输传统淡季,但油轮运力却有增无减,据克拉克森新统计,截至4月底,油轮运力同比增长8%。目前VLCC在海上储油已相当可观,据克拉克森的经纪人称,截至4月底,储油的VLCC已达到45-50艘,接近VLCC船队的10%。随着油价的上升随时有释放的可能,6月12日油价已逼近60美元/桶。在运力供求严重失衡状态下,4月份原油综合运价指数继续下跌。4月15日跌到今年来新低453点,月底报收于477点,较上月下降11.7%。不少航线运价已下跌至盈亏临界点,日收益仅与港口使费和燃油费相抵,有的甚至更低。其中阿芙拉型船运价下跌幅度大,其等价期租租金仅为6729美元/日,较上月下降48.5%;其次超大型油轮为1.3万美元/日,较上月下降23.5%;表现抗跌的苏伊士型船为2.2万美元/日,与上月基本持平。
4月30日,与中国相关的VLCC两条航线运价均出现大幅下跌。其中:波斯湾东行WS31.6,较上月下降8.7%;该航线等价期租租金16148美元/日,较上月下降29.5%。西非至中国报收WS41.4,较上月下降11.2%。
集装箱航线涨跌互现
5月1日,上海航交所中国出口集装箱综合运价指数报收于823点,较上月下降0.6%,同比下降27.6%。
4月份,中国出口集装箱运价继续低位运行,但各航线涨跌互现。
自金融危机以来,各班轮公司为了保本经营,采取了拆并线、延缓交船、减速绕航、停航封船等非常措施,集装箱船订单也出现连续5个月零成交,但由于当前运力供需严重失衡,运价下滑仍在继续。而自4月1日起,主要班轮公司在其主要航线中逆市提价,能否持续及成功,仍待市场观察。
欧洲航线:4月1日起,各大班轮公司上调欧洲线运价,视各口岸差异,上涨幅度在200美元-300美元/TEU间不等,但箱量配合仍不理想,抢在“五一”前出货的小高峰,舱位利用率也仅勉强站上85%。接下来的月份里,如需求未能有效放大,运力的过剩有可能侵蚀运价上涨的努力。
5月1日,上海航交所发布的中国至欧洲航线运价指数为842点,较上月上涨6.2%。
北美航线:4月份,舱位利用率基本维持在80%以下,美西线低运价一度跌破千美元,创历史低位。在当前恶劣经营环境下,船公司与货主的一年一度的长协谈判已无任何筹码可用,据悉,已完成的长协价格与市场相差无几。
5月1日,上海航交所发布的中国至美西、美东航线运价指数分别为878点、1303点,较上月分别下降8.4%、上涨5.1%。
日本航线:3月份,日本进口较上年同期大幅下降36.7%,这已是连续第五个月下降。由于需求减弱,上海出口至日本航线平均舱位利用率在60%-70%低位波动,不少船公司挣扎在负运价之中。
5月1日,上海航交所发布的中国至日本航线运价指数为635点,较上月下降2.6%。
作为我国外贸出口风向标的2009年春季广交会,外贸出口成交额为262.3亿美元,较上届下降了16.9%。
煤炭大举进口影响中国沿海运价下行
4月29日,上海航交所发布的沿海(散货)运价指数报收于1121点,较上月下降6%,同比下降52.5%。
由于进入传统运输淡季,4月份,沿海运价指数未能承接上一个月的“小阳春”反弹,其中煤炭运价指数下降幅度大,降幅为5.5%。当前天气温和,电厂开始对电机进行维修保养,以利备战“迎峰渡夏“,煤炭需求平稳。特别是今年来外贸进口煤炭超预期增长,加上煤电企业间的长协合同至今尚未签订,五大电力企业加大了煤炭进口量。据海关统计,4月份广东口岸的进口煤炭突破200万吨,创历史新高。当前煤炭需求并没有明显上升,而新增运力增长较快。据相关部门测算,从去年底到今年4月底,沿海散货运力增长了7.9%,运价下行的压力自然加大。4月29日,上海航交所发布的煤炭运价指数1218点,较上月下降4.4%,其中秦皇岛到广州运价为41元/吨,与上月持平;秦皇岛到上海运价为32元/吨,较上月下降3元/吨。
尽管当前进口铁矿石仍高位运行,但受市场大环境影响,今年的矿石长协运价仍较去年略有下降,并在4月份的金属运输市场有所体现。4月29日,上海航交所发布的金属矿石运价指数报收1088点,较上月下降4.4%。
近期发生甲型H1N1流感疫情及国内生猪价格大幅下滑,南方饲料需求减少,4月29日,上海航交所发布的沿海粮食运价指数报收于727点,较上月下降4%。