万吨冷库吃不饱 各地租赁市场大打价格战
- 2013-10-09 17:05:063400
来源：中国物流设备网
根据规划：到2015年，推动全社会通过改造、扩建和新建，增加冷库库容1000万吨。各地*也纷纷出台具体措施，给予冷链物流园建设以政策和资金支持。于是不仅是一线城市，在青岛、天津、沈阳、武汉、西安、福州，甚至日照、宜昌这样的二三线城市都兴起了冷链物流园的建设大潮。而入局者，不仅有农产品投资者，更有地产大佬、物流巨头大佬。他们看中的是冷链发展的前景，生鲜宅配的棋局，或是令有所图?
无论大佬们的用意如何，这场产能过剩的“造库运动”产生了显而易见的两大结果：新建冷库明显呈“吃不饱”状态，供需不均衡导致各地租赁市场大打价格战……
那么，资本巨头快速布局能否让冷库投资走出高投入低产出的怪圈?冷链物流何时爆发?
雨润撬动冰山一角
从南京市区出发，驱车近50分钟，记者来到了雨润农产品*的在建冷库项目处。走进零下18℃的冷库，如巨大的冰窖白烟缭绕，再厚的棉衣也抵不住阵阵入骨的寒气。库内由网格整齐分隔，虽然还未正式对外运营，但货架上已经堆积着约六成货物，由白色麻袋整齐摆列。
冷库管理何元祥告诉记者，雨润农产品*总占地约700亩，这里现在只有两栋楼、48个库，总共10万吨的大型冷库，未来还要大力扩展。目前，建成冷库正处于收尾工作阶段，很快会推出运营。
然而，巨大的10万吨冷库却只是雨润计划的“冰山一角”。雨润农产品集团运营总经理、冷链物流总监高卫平向记者介绍说，未来这里将成为雨润农产品的全国交易中心，到2015年，将在全国建设15个大型冷链物流交易平台，新建近1000万吨总容量的冷库，年交易额2000亿元。
高卫平口中的冷链物流，指的是冷藏冷冻类物品从生产、贮藏、运输、销售到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量和性能。而冷链物流中心则是集冻品批发交易、集散、储藏、整理加工、集中物流配送、应急储备、电子交易、信息采集及发布、质量监控、配套服务等多功能于一体的大型综合现代化交易市场。目前，雨润提出了“333”战略规划，网络覆盖30个省会城市（*）、300个地级市（物流配送中心）和3000个基地（农产品生产示范基地）。就目前来看，公司已经初步构建起覆盖整个中国的物流网络体系，即以南京、哈尔滨、长沙等地物流平台为结点，以肉制品、副食品、农产品为3条物流主线，以遍布各地3000多家种养、加工、销售网点为市场的点、线、面结合的物流网络体系。预计到2015年，公司将建成运营项目15个，年交易额2000亿元。目前已开放的有西安、石家庄与成都节点，沈阳节点年底将开放，哈尔滨、长春、徐州、赤峰、南昌等节点已处于前期开发阶段。
“中国地大物博，将来一定会实现超长线的冷链运输，届时全国一线二线城市的特产品牌通过物流基地汇聚过来，再通过城市物流配送出去，无论是超商，还是宅配，一年四季都能品尝到全程冷链的生鲜特产，而且通过的管理运作，无论是深海三文鱼、洛川苹果，还是神户生牛肉，都能达到生鲜配送，价格也会大大平民化。”高卫平表示。
新建冷库如火如荼
大手笔布局冷链物流，不是雨润*的野心，放眼全国，它仅是近些年各地兴建数十个冷链物流园之一的公司。记者在互联网上搜索“冷链物流”，发现过去两年间，国内冷链物流园区建设势头正劲。
如湖南地区兴建的大农产品冷链物流基地伟鸿冷链物流中心，征地400亩，规划投资10亿元，新建12万吨冷库，800个交易门面，建设面积15万平方米。现一期投资8亿元，已建成两座8万吨容量的冷库，600多个门面;河北地区打造冷链航母，建设的厚朴冷链物流园占地95亩，规划总建筑面积15万平方米，总投资7.1亿元;“重庆市冷链物流园”项目落户白市驿西部现代物流园区，计划将在5年内建成34万吨冷库、冷冻批发市场和配套设施等;温州市现代冷链物流中心启动，预计于2015年底前逐步建成并投产运行，建成后将成为浙南闽北规模大的冷链物流中心，建成后，冷库库容达8.8万吨，包括用于速冻产品的低温冷库和用于冰鲜产品的高温冷库，大型冻品交易市场交易铺位共850个，年交易额达150亿元……
其中，冷库建设狂飙的典型当属重庆。2009年，重庆冷库规模为17万吨，2011年，该数据飙升至30万吨，而到目前，包括建成的、规划或在建的，全市冷库规模将达到80万吨~90万吨。
记者关注到，兴建冷链物流的巨头不仅有如雨润类农产品巨头，顺丰快递等物流巨头、更有阿里、淘宝等电商巨头，联想控股等资本大佬，其中资金实力雄厚的上市公司是主力军。如海南省上市公司罗牛山（000735,股吧），其兴建4万吨冷链物流中心项目，主要功能为仓储、物流配送、流通加工、代进出口等物流服务。项目年储存及交易肉类、蔬果类等货物约48万吨，480万箱;铁龙物流（600125,股吧）近日公告，根据公司冷链物流发展规划，董事会同意公司使用自有资金投资3.65亿元，在大连普湾新区三十里堡临港工业区建设现代化食品冷链物流交易基地，主要投资建设冷库和冷鲜食品的加工中心、物流中心、检测中心、展示交易中心和综合管理服务中心、集装箱堆场及相关配套设施等;拥有育苗、养殖、加工、仓储、物流和销售全产业链的海洋食品企业獐子岛（002069,股吧）也涉足冷链物流，目前拥有20台斯堪尼亚大型冷藏运输车和数万平方米仓储能力，承运区域覆盖国内主要大中型城市，运输产品种类涵盖鱼虾贝类等鲜活水产品和果肉蔬菜类农副产品。其大型冷藏运输车每辆造价达140万元，单车装载活品虾夷扇贝近15吨，40个小时就可以运抵广州，同比航空运输节省三分之一费用，能有效保证活品在运输途中的新鲜度。
有统计显示，在过去短短两三年间，全国各地冷库悄然壮大，兴建体量超过1000万吨。
上市公司订单增长
受益于全国爆发式增长的冷库建设大潮，与之配套的冷链设备商迎来了久违的春天。据华泰证券（601688,股吧）预计，2013~2015年冷链宅配年复合增速达80%~120%，将带来的冷库、冷藏车市场规模超360亿元。综合我国冷链宅配的冷库、冷藏车运营情况，以及冷链宅配对设备的需求特点，预计冷链宅配的设备需求方面，2015年前新增800万吨，市场规模超过200亿元。而冷藏车缺口较大，2015年前的新增需求将达到6.7万辆左右，市场规模167亿元。与之对应的是冷链建设持续释放的冷链设备需求，2015年规模将达460亿元，2025年规模有望达千亿元。
巨大的市场潜力让上游制冷设备公司迎来了订单暴增期。目前大型冷库的建造中技术中，氨制冷机组是大中型冷库的必选装备，但氨制冷的危险性导致其技术局限在少数厂商。“氨和氟利昂是冷库应用广的两种制冷剂。相对于氟利昂，氨的制冷性能优势明显，相同温度及相同制冷量时，氨压缩机尺寸小。同时，氨价格较便宜，因此氨制冷系统占据了我国5千吨以上冷库市场。但由于氨毒性和腐蚀性较强，对设备研制水平和后期维护要求较高。我国在解放后曾引进苏联氨机技术，建立五大制冷厂，经过多年发展，目前由大冷股份，烟台冰轮和后期进入国内的开利冷冻主导氨制冷市场。”华泰证券相关分析师表示，在券商调研中，螺杆机汉钟精机和参股三洋压缩机的大冷股份、以及烟台冰轮三家上市公司成为市场关注的重点。“大冷股份和烟台冰轮基本能够维持对大中型冷库市场的寡头垄断格局。它们两家在氨制冷机组技术积累50余年，已经建立较高的技术壁垒，代表国内氨机高水平，两者的市场份额*保持在70%以上。”
烟台冰轮副总经理王钦波告诉记者，目前公司与苏宁、天猫等多家电商客户进行洽谈，尤其吉林、上海等地接连发生液氨事故后，公司自主研发的NH3/CO2复叠制冷等新型螺杆压缩机，因为其安全性，备受客户青睐。“目前我们在和客户谈上海建设40万吨冷库的项目，而找我们谈超过5万吨以上规模的冷库就有30多个，市场热度正旺。”
另外，就冷藏车市场来说，中集集团冷链投资有限公司在冷藏车制造领域处于行业地位，2013年中集冷链高新产业园在胶州市滨海新区的主体项目冷箱“梦工厂”也将于年内建成，将受益于冷链产业的高速发展。
供大于求，万吨冷库吃不饱
上千万吨冷库建设方兴未艾，不少冻品市场的从业者在惊叹之余，不禁发出疑问：现有冷库资源尚且存在淡季资源闲置的情形，一大批新冷库的上马是否会“吃不饱”，从而引发行业的恶性竞争?
事实上，市场“供大于求”和结构性分布不均的矛盾已经出现，看似前景风光的冷链企业，有不少自己的“难言之隐”。
首先是冷库量的供需不平衡让各地冷库租赁价格有着巨大的落差。冷库超过60%的比重分布在东部地区，中西部地区冷库占比却不足。比如在西安地区成熟的冻品交易市场为方欣食品城，目前其冷库的租赁价格在每吨每天3元左右，并且其库位供需处于相对偏紧状态。然而有冻品商户听说雨润的冷库投入使用后，租赁费会下降到1元，明显是要打价格战的架势。知情人士表示，对于西安现有的冷库市场而言，未来市场则会出现供大于求的局面，价格战在所难免。这也让当地不少冻品商户怀有“坐收渔翁之利”之心。再看杭州，一家物流公司的负责人说，因为看好冷链运输的发展前景，公司在2008年投入了2000多万元打造了储藏量为2万吨的冷库，但目前冷库的利用率却连一半都没达到。在重庆，由于冷库容量不足，导致租赁价格偏高。当地万吨冷库基地今年初新投运的4万吨冻库现在已经“一库难求”，月租金已经达到150元。而相比全国的平均水平仅为每吨60~70元/月。
其次，从冷库类型来看，冷冻库占比超过50%，而超低温冷冻库却占比不到1%。在储藏商品品类上，果蔬类产品占比超过30%，而水产品、肉禽类产品占比有待提升。此外，冷库的技术创新运用水平不够，很多新上马的项目依然采取几十年前的冷库建造方式，完全不能满足市场新形势的需求。高卫平透露，虽然在冷库建造前，很多设计者都向着自动化的目标靠拢，但真正能自动仓储、搜索、出货、智能化运作管理的冷库几乎没有，自动化库的发展会很漫长。一旦冷库建成，接下来的几十年的营运中，很难进行修改，这也会成为影响冷库使用效率的掣肘。
后，国内冷链物流园区建设热潮的兴起主要受政策出台的刺激与推动，而相应的硬件设施并没有同步发展，成为物流园区建设运营的主要制约因素。“冷链物流园区的建设在于实现冷链物流全流程集约化、化运作，对资源有效整合、科学控制，从而大大降低成本，让老百姓也能吃到全国各地的新鲜特产。然而各方软硬件设备、管理能力的不到位，让冷链园区空有外表。”一位不看好冷链现有发展的业内人士表示。
造库为虚，多为新圈地运动
各地井喷的建设体量令人咋舌，风光背后是百亿级的“豪掷”。据悉，记者参观的库容为10万吨南京雨润冷库总计投入约5亿元，而西安当地雨润冷链物流中心累计投资更达50亿元，浙江衢州市农副产品冷链物流中心的投资额也高达50.25亿元。
同时，相比于常温库，冷库的运营成本也不是一笔小数。据何元祥的经验，十万吨的冷库，每月不算人工成本，仅电费就要20万元，水费要几万元，因此敢于投资冷库的企业，都是资金实力雄厚的金主。
动辄数亿的投资、上百万的运营成本，面对的却是不均衡的租赁市场，尚属初级的冷链物流，不免让人对冷库的产生疑问：投资冷库能*么?如果不能，为什么那么多企业舍得花重金投资，其背后的原因又是什么?
业内判断，冷链物流园的投资，从国内不断扩大的市场需求，未来电商的需求推动来看，长远看肯定是*的，但是其回报期非常长，没有二三十年不可能回本。“冷库建设就像是造高铁、修高速公路，每年递增的冷冻食品和生鲜食品的需求在那里摆着，长远看肯定不会亏钱。谁要在未来获益就必须先抢占市场，占据有利地形。”安华物流系统有限公司总经理孙延安告诉记者。
更有业内表示，之所以这两年各行业资本大佬纷纷抢滩冷链物流，除了看好市场需求提前布局产业之外，更重要的一个原因是“圈地*”。
“我调研了全国十几个冷链物流产业园，可以说七成以上企业兴建冷库是假借其名，实际目的是想靠圈地搞房地产发财。”采访中，一位*业内人士毫不避讳。她告诉记者，企业借着兴建冷库项目的名目在全国各地圈地，不仅能以十分优惠的价格拿下土地，还能享受国家的优惠补贴。而在数百亩的土地上，肯定不能只造冷库，而要建设各类一级、二级市场交易所需的商铺、贸易中心、酒店公寓，号称将一片不毛之地变成交易额上千万元的交易集散地，还能带动上万人就业，在这样的规划下，兴建冷库的同时，必须要配套建设酒店、商铺，甚至还会造住宅，终土地升值，无论是靠着住宅销售，还是酒店经营，都能赚得盆满钵满。
对此，高卫平也表示，雨润的南京冷链项目建成后，设想中的交易中心能汇聚上万人，包括各级产品的供货商、批发商、以及物流交易企业等。因此该片土地上除了冷库建设外，还有食品城、商业配置、加工储藏服务设施、以及公寓写字楼的建设开发，这些项目建成后能很快回笼资金，公司也希望后者的收入能尽可能填补前期投资，做到“零负债”。
中国物流与采购联合会冷链委研究所副所长孔德磊告诉记者：“过去两年行业内的确出现了盲目冷库投资现象，甚至有房地产商掺杂其中，认为冷库大发展有利可图，出现了一次次"拍脑袋"的圈地运动，但今后，随着行业走向成熟，必然会出现一波企业整合潮。资金实力雄厚的，有基地直供优势的，掌握全国网络布局的企业合并重组是必然的趋势。”
成本为王，生鲜消费还是梦
虽然冷链物流的前景被看好，不少企业也纷纷建起了自己的冷库，但冷链物流能否生鲜消费革命依然是个未知数。
记者看到，出于应对电商冲击的需要，很多新装修的超市卖场大大增加了速冻食品和生鲜产品的比例。同时，天猫、京东、苏宁易购等一线电商纷纷宣布全面进军生鲜市场，带动了中国冷链宅配迅速崛起，也因此，2013年被誉为生鲜电商元年。华泰证券相关分析师介绍，从近两年情况来看，我国冷链食品实际上正在遭遇“渗透率”天花板。1990年是我国的冷冻冷藏食品的快速增*，年均复合增速保持在20%~25%。主要原因是，在此期间通过超市门店的扩张，冷藏陈列柜渗透率快速上升，家庭消费者获得速冻食品的便利性大幅提升，而家用冰箱的普及也为存放冷冻冷藏食品提供了条件。但近几年来，超市扩张放缓，家用冰箱保有量也趋于饱和，冷链食品的外延式增长接近尾声。但电商巨头的介入及其采用的“电子商务 冷链宅配”的模式将大幅提升冷链终端渗透率，有望实现家庭市场的二次爆发。电子商务具有覆盖范围广，渗透率高的优势，能够以虚拟渗透替代超市冷藏陈列柜的实体渗透，大幅提高展示范围和受众规模;同时，冷链宅配实现了从生产源头到家用冰箱的“门到门”无缝冷链，直接省略了超市实体购买的中间环节，*提升了冷链食品的质量。
然而，在一片唱多的声音中，也有业内持保留意见。“冷链物流一般包括冷链仓储、冷链运输、冷链宅配三个环节，目前冷链仓储局部过热，摊子铺得较大，但冷链运输和冷链宅配却受市场制约，依然跟不上，这导致了整个行业畸形发展，很多冷链企业处于亏损状态。”问及冷链物流的前景，安华物流系统有限公司总经理孙延安给记者泼了一盆冷水。
他坚持认为，高企的冷链物流成本是如今制约宅配市场发展的一大掣肘。“在网上买过水果、冷鲜肉、或者速冻食品的消费者普遍有一个共同的感受，那就是东西太贵，远超过市场价。比如各种被冠以产地名的冷鲜肉，价格普遍在百元一斤，各地时令水果，价格也是家门口水果店的2~3倍，其原因就是冷链物流成本太高。”
他告诉记者，如今冷库存储包装加工和冷链配送的成本大致相同，某电商的一单货的配送成本约为24~28元，若算上冷库存储和加工费用，约48元。这笔费用如果降不下来，大众消费者很难承受。为了解决这一问题，他们公司研发了可循环使用的冷冻保温箱，大小就像必胜宅急送的箱子，箱体采用特殊隔热层，箱内分为三层，每层之间有不同的温度，从零下18摄氏度至零上4摄氏度，可放置不同温度的食品，无需插电，保温48小时，可大大降低运输成本。目前公司正在与超市方洽谈合作，不过市场接受度如何，还需时间验证。“其实，每个家庭都需要这样一个保温箱，方便旅行使用。如果哪一天人人都可以担当冷链快递员，冷链宅配市场才会真正爆发。”