天桥起重将拓宽产品种类实现起重设备大型化
- 2014-09-29 10:32:482879
来源：中国物流设备网
公告称，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买华电电科院 、张奇兴、刘建胜、徐学明等30名交易对方合计持有的华新机电100%股权，并向株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜非公开发行股份募集配套资金，公司股票将于2014年9月26日开市起复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为5.72亿元，其中以发行7418.28万股股份的方式支付交易价格的82.09%，发行价格为6.33元/股，以1.02亿元方式支付交易价格的17.91%。
公司拟向株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份3001.58万股，发行价格为6.33元/股，募集配套资金总额为1.9亿元，在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价部分，剩余资金用于收购完成后对华新机电增资。
以2014年6月30日为评估基准日，华新机电100%股权的评估值为5.72亿元，较其净资产增值2.83亿元，增值率98.16%。
华新机电承诺，2014年度、2015年度、2016年度华新机电扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5980万元、6500万元、6760万元。
华新机电是国内的物料搬运系统整体解决方案提供商，为客户提供“定制化”的物料搬运设备，主要包括港口装卸设备、电力搬运设备，广泛应用于电力、港口、冶金等行业，QDWHX 系列新型桥式起重机、ZQX 系列等均处于国内水平。为天桥打造“同心多元化，投资集团化”的战略目标卖出步。2012 年我国物料搬运设备市场规模达到5546 亿元，此次通过并购华新，天桥起重将直接切入对国内电力、港口、重工等行业，与原来冶金行业固有优势相结合，完善产品链，成就地位。
天桥起重表示，通过本次收购，公司将迅速拓宽产品种类，实现起重设备进一步向轻量化、节能化、智能化、大型化、个性化产品扩展，并增加卸船机、装船机、装卸船两用机、集装箱岸桥等港口装卸设备产品，提升公司参与市场竞争的能力和范围。
据了解，天桥起重*从事各种起重设备的研发、制造和销售业务，是我国南方地区大的桥、门式起重设备制造商和钢铁行业*起重设备重要提供商，同时也是国内电解铝*起重设备两大制造商之一。天桥起重是国家起重机A类制造企业，中国重型机械工业协会常务理事单位、物料搬运专业委员会副理事长单位和桥式起重机专业委员会副理事长单位。依托灵活的经营机制和企业文化，公司在市场开发、产品设计、生产制造、质量控制、售后服务等系列环节，均打造出鲜明核心竞争优势，并形成核心竞争力。
天桥起重自成立以来先后多次荣获湖南省*授予的“重合同守信用”单位称号;2002年公司被中国技术监督情报协会授予“标准、计量、质量”技术完善企业称号;2004年公司被株洲市列为湖南省“小巨人”企业单位;2007年公司产品被认定为株洲市产品，同时公司被湖南省*评为“湖南省制造业信息化示范企业”;2008年4月公司被株洲市企业联合会和株洲市企业家协会评为“2007年度株洲市企业”;2008年11月公司被湖南省*评为“安全质量标准化机械制造企业”，被湖南省*、湖南省机械行业管理办公室、湖南省机械工业协会联合授予“全省机械工业*集体”称号，被湖南省*授予“湖南质量功勋企业”称号;2008年12月公司成为湖南省首批再次通过*认证的企业之一、被湖南省企业信用等级评定委员会认定为“湖南省质量信用A级企业”;2009年3月，公司技术中心被认定为省级企业技术中心;2009年12月公司被株洲市人民政府评选为“株洲市质量振兴*单位”;2010年2月，“天桥牌”商标被评为湖南省商标。